Mozarts Sister
CD II
Povestea filmului incepe la o mănăstire de maici din Franța, unde poposesc niște persoane deosebite care cer să fie găzduite câteva zile, până când își repară căruța care s-a stricat de la mersul îndelungat pe pavajul multor drumuri. Nannerl, pe numele ei real Maria Anna, era luată împreună cu fratele Mozart și cu mama lor,de catre tatal lor în numeroase tururi ale orașelor din Franța unde dădeau reprezentații muzicale. În unul din aceste tururi poposesc la aeasta mănăstire unde cunosc trei din cele cinci fete ale suveranului Franței. Aici Nannerl leagă o prietenie frumoasă cu Luise de France. Aceasta o roagă pe Nannerl să-i transmită o scrisoare pentru iubitului ei cand ajunge in Paris. Nannerl nu-i poate refuza acest lucru și, deghizată în băiat intră în contact cu destinatarul scrisorii, prilej cu care îl cunoaște pe Delfinul Franței. Între cei doi se naște o simpatie reciprocă și secretă. Descoperindu-i talentul muzical la vioară și admirându-i măiestria vocală este foarte impresionat. Delfinul îi cere tânărului, care nu era altul decât frumoasa Nannerl, să compună muzică pentru el. Aceasta îi raspunde dorințelor arătându-și realul talent pentru clavecin și dezvăluindu-și reala identitate. De acum înainte între aceștia se naște o relație care pare a fi mai mult decât o simplă prietenie.
